Public concerné
Conseillers bancaires, chargés de clientèle, assistants commerciaux, gestionnaires de patrimoine, professionnels de la finance, salariés, étudiants et personnes en reconversion.
Des formations pour comprendre le fonctionnement du secteur bancaire et financier, maîtriser les produits d’épargne et de crédit, analyser une situation financière, développer la relation client, prévenir les risques et accompagner les projets patrimoniaux.
Les modalités sont adaptées au parcours sélectionné, au niveau de l’apprenant et à son environnement professionnel.
Comprendre le fonctionnement des activités bancaires et financières, maîtriser les principaux produits, analyser les besoins d’un client, évaluer une situation financière, proposer des solutions adaptées et respecter les procédures de conformité et de prévention des risques.
Conseillers bancaires, chargés de clientèle, assistants commerciaux, gestionnaires de patrimoine, professionnels de la finance, salariés, étudiants et personnes en reconversion.
Aucun prérequis particulier pour les parcours d’initiation. Une connaissance des notions économiques, commerciales ou comptables peut être recommandée pour les niveaux avancés.
Variable selon le thème, le niveau initial et les objectifs. De quelques heures à plusieurs journées de formation.
Présentiel, classe virtuelle, e-learning tutoré ou parcours mixte, avec apports théoriques, études de cas, analyses de dossiers et mises en situation.
Test de positionnement, quiz, études de cas, analyse financière, simulation de conseil, évaluation finale et questionnaire de satisfaction.
Entrée en formation possible toute l’année. Délai moyen de 15 jours après validation du projet, du devis et du financement.
Tarif établi selon le parcours choisi. Financements possibles : OPCO, France Travail, employeur ou financement personnel.
Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter CWDB afin d’étudier les adaptations pédagogiques et techniques possibles.
Comprendre les mécanismes bancaires, identifier les besoins financiers, analyser une situation patrimoniale, présenter les produits adaptés, étudier une demande de crédit, développer la relation client, appliquer les règles de conformité et prévenir les risques de fraude.
Comprendre l’organisation du secteur bancaire, les principaux acteurs et les services proposés aux clients.
Maîtriser les principales offres bancaires destinées aux particuliers et aux professionnels.
Comprendre les mécanismes du financement immobilier et analyser la faisabilité d’un projet d’acquisition.
Identifier les différents types de crédits et accompagner un client dans le financement d’un projet.
Comprendre les principaux produits d’épargne et proposer des solutions adaptées aux objectifs du client.
Analyser une situation patrimoniale et construire une stratégie adaptée aux objectifs du client.
Lire les documents financiers, identifier les équilibres et évaluer la situation d’une entreprise.
Développer une relation de confiance, identifier les besoins et proposer des solutions pertinentes.
Identifier les obligations de vigilance et reconnaître les situations présentant un risque.
Comprendre les besoins d’une entreprise et proposer des solutions bancaires adaptées à son activité.
Nos formations vous permettent de mieux comprendre les produits financiers, d’analyser les besoins des clients, de renforcer votre expertise, de sécuriser vos pratiques et d’accompagner efficacement les projets personnels et professionnels.